Angetrieben durch die anhaltende Zunahme der minimalinvasiven Chirurgie und die Förderung der Modernisierung medizinischer Geräte zeigte der chinesische Markt für medizinische Endoskope im ersten Halbjahr 2025 ein starkes Wachstum. Sowohl der Markt für starre als auch für flexible Endoskope verzeichnete ein Wachstum von über 55 % im Vergleich zum Vorjahr. Die enge Verzahnung von technologischem Fortschritt und inländischer Substitution treibt den Übergang der Branche von der „Skalenerweiterung“ zur „Qualitäts- und Effizienzsteigerung“ voran.
Marktgröße und Wachstumsdynamik
1. Gesamtmarktentwicklung
Im ersten Halbjahr 2025 setzte der chinesische Markt für medizinische Endoskope sein rasantes Wachstum fort. Der Markt für starre Endoskope wuchs im Vergleich zum Vorjahr um über 55 % und der Markt für flexible Endoskope um über 56 %. Aufgeschlüsselt nach Quartalen stiegen die inländischen Endoskopverkäufe im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wertmäßig um rund 64 % und mengenmäßig um 58 % und übertrafen damit die allgemeine Wachstumsrate medizinischer Bildgebungsgeräte (78,43 %) deutlich. Dieses Wachstum war auf die zunehmende Verbreitung der minimalinvasiven Chirurgie (das nationale Volumen endoskopischer Eingriffe stieg im Vergleich zum Vorjahr um 32 %) und die Nachfrage nach Geräte-Upgrades (Richtlinien zur Geräte-Upgrade führten zu einem Anstieg der Beschaffung um 37 %) zurückzuführen.
2. Strukturelle Veränderungen in Marktsegmenten
Markt für starre Endoskope: Die Konzentration ausländischer Marken nahm zu. Karl Storz und Stryker steigerten ihren gemeinsamen Marktanteil um 3,51 Prozentpunkte und erhöhten die CR4-Quote von 51,92 % auf 55,43 %. Die führenden inländischen Marken Mindray Medical und Opto-Meddy verzeichneten einen leichten Marktanteilsrückgang. Tuge Medical ging jedoch mit einer Wachstumsrate von 379,07 % im Vergleich zum Vorjahr als Überraschungssieger hervor. Seine 4K-Fluoreszenz-Laparoskope erzielten eine erfolgreiche Ausschreibungsquote von 41 % in Primärkrankenhäusern.
Markt für flexible Endoskope: Der Anteil von Olympus sank von 37 % auf unter 30 %, während Fujifilm, Hoya und die einheimischen Marken Aohua und Kaili Medical zusammen einen Zuwachs von 3,21 Prozentpunkten verzeichneten. Die CR4-Quote sank von 89,83 % auf 86,62 %. Bemerkenswert ist, dass der Markt für elektronische Einweg-Endoskope im Jahresvergleich um 127 % wuchs. Unternehmen wie Ruipai Medical und Pusheng Medical erzielten Umsätze von über 100 Millionen Yuan pro Produkt, wobei die Marktdurchdringung in der Gastroenterologie und Urologie 18 % bzw. 24 % erreichte.
Technologische Innovation und Produktiteration
1. Durchbrüche in der Kerntechnologie
Optische Bildgebung: Mindray Medical hat die 4K-Fluoreszenzlichtquelle HyPixel U1 mit einer Helligkeit von 3 Millionen Lux auf den Markt gebracht. Ihre Leistung steht der des Olympus VISERA ELITE III in nichts nach, obwohl sie 30 % günstiger ist. Dadurch konnte der Marktanteil von Lichtquellen für den Heimgebrauch von 8 % auf 21 % gesteigert werden. Das 4K-3D-Fluoreszenz-Endoskopsystem von MicroPort Medical wurde klinisch validiert, erreicht eine Fluoreszenzbildgenauigkeit von 0,1 mm und wird in über 60 % der Anwendungen in der hepatobiliären Chirurgie eingesetzt.
• KI-Integration: Die Ultraschall-Endoskopsonde von Kaili Medical verfügt über eine Auflösung von über 0,1 mm. In Kombination mit dem KI-gestützten Diagnosesystem konnte die Erkennungsrate von Magenkrebs im Frühstadium um 11 Prozentpunkte gesteigert werden. Das KI-Biopsiesystem von Olympus erhöhte die Adenom-Erkennungsrate bei Darmspiegelungen um 22 %. Aufgrund der zunehmenden Substitution einheimischer Produkte ist sein Marktanteil in China jedoch um 7 Prozentpunkte geschrumpft.
• Einwegtechnologie: Das Einweg-Ureteroscopic der vierten Generation von Innova Medical (Außendurchmesser 7,5 Fr, Arbeitskanal 1,17 mm) weist bei komplexen Steinoperationen eine Erfolgsrate von 92 % auf und verkürzt die Operationszeit im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen um 40 %. Die Durchdringungsrate der Einweg-Bronchoskope von Happiness Factory in ambulanten Atemwegskliniken ist von 12 % auf 28 % gestiegen und die Kosten pro Fall wurden um 35 % gesenkt.
2. Neues Produktlayout
• Kapselendoskop: Das magnetisch gesteuerte Kapselendoskop der fünften Generation von Anhan Technology ermöglicht einen Betriebsmodus „Eine Person, drei Geräte“ und führt 60 Magenuntersuchungen in 4 Stunden durch. Die Zeit für die Erstellung des KI-gestützten Diagnoseberichts wurde auf 3 Minuten reduziert und die Durchdringungsrate in Krankenhäusern der tertiären Versorgung von 28 % auf 45 % erhöht.
• Intelligente Workstation: Das HyPixel U1-System von Mindray Medical integriert 5G-Fernberatungsfunktionen und unterstützt die multimodale Datenfusion (endoskopische Bildgebung, Pathologie und Biochemie). Ein einzelnes Gerät kann 150 Fälle pro Tag verarbeiten, was einer Effizienzsteigerung von 87,5 % im Vergleich zu herkömmlichen Modellen entspricht.
Politische Treiber und Marktumstrukturierung
1. Auswirkungen der Politikumsetzung
• Richtlinie zum Geräteaustausch: Das im September 2024 gestartete Sonderkreditprogramm für den Austausch medizinischer Geräte (insgesamt 1,7 Billionen Yuan) brachte im ersten Halbjahr 2025 erhebliche Dividenden. Endoskopbezogene Beschaffungsprojekte machten 18 % aller Projekte aus, wobei die Aufrüstung hochwertiger Geräte in Krankenhäusern der tertiären Versorgung über 60 % ausmachte und die Beschaffung inländischer Geräte in Krankenhäusern auf Kreisebene auf 58 % anstieg.
• Projektfortschritt in Tausend Landkreisen: Der Anteil starrer Endoskope, die von Kreiskrankenhäusern gekauft wurden, sank von 26 % auf 22 %, während der Anteil flexibler Endoskope von 36 % auf 32 % zurückging. Darin spiegelt sich ein Trend zur Aufrüstung der Geräteausstattung von einfach auf High-End wider. So erhielt beispielsweise ein Kreiskrankenhaus in einer zentralen Provinz den Zuschlag für ein elektronisches Ultraschall-Bronchoskop (EB-530US) von Fujifilm für 1,02 Millionen Yuan, ein Aufschlag von 15 % gegenüber ähnlichen Geräten im Jahr 2024.
2. Auswirkungen der volumenbasierten Beschaffung
Die in 15 Provinzen landesweit eingeführte volumenbasierte Beschaffungspolitik für Endoskope führte zu einer durchschnittlichen Preissenkung von 38 % für ausländische Marken und einer Erfolgsquote für inländische Geräte von erstmals über 50 %. So stieg beispielsweise bei der Beschaffung von Laparoskopen durch die Tertiärkrankenhäuser einer Provinz der Anteil inländischer Geräte von 35 % im Jahr 2024 auf 62 %, und die Kosten pro Einheit sanken von 850.000 Yuan auf 520.000 Yuan.
Ausfall des elektrischen/Beleuchtungssystems
1. Lichtquelle flackert/dimmt zeitweise
• Mögliche Ursachen: Schlechter Stromanschluss (lose Steckdose, beschädigtes Kabel), Ausfall des Lichtquellenlüfters (Überhitzungsschutz), drohendes Durchbrennen der Glühbirne.
• Maßnahme: Steckdose austauschen und Kabelisolierung prüfen. Sollte sich der Lüfter nicht drehen, Gerät zum Abkühlen ausschalten (um ein Durchbrennen der Lichtquelle zu vermeiden).
2. Geräteleckage (selten, aber tödlich)
• Mögliche Ursachen: Verschlechterung des internen Schaltkreises (insbesondere bei hochfrequenten elektrochirurgischen Resektionsendoskopen), Versagen der wasserdichten Versiegelung, wodurch Flüssigkeit in den Schaltkreis eindringen kann.
• Fehlerbehebung: Berühren Sie mit einem Lecksucher ein Metallteil des Geräts. Wenn ein Alarm ertönt, schalten Sie sofort das Gerät aus und wenden Sie sich zur Überprüfung an den Hersteller. (Benutzen Sie das Gerät auf keinen Fall weiter.)
Beschaffungsmerkmale auf regionaler und Krankenhausebene
1. Regionale Marktdifferenzierung
• Anschaffung von starren Endoskopen: Der Anteil in der östlichen Region stieg um 2,1 Prozentpunkte auf 58 %. Aufgrund von Richtlinien zur Gerätemodernisierung stiegen die Anschaffungen in den zentralen und westlichen Regionen im Jahresvergleich um 67 %. Kreiskrankenhäuser in der Provinz Sichuan verdoppelten ihre Anschaffung von starren Endoskopen im Jahresvergleich.
• Käufe flexibler Endoskope: Der Anteil in der östlichen Region sank um 3,2 Prozentpunkte auf 61 %, während die zentralen und westlichen Regionen zusammen einen Anstieg von 4,7 Prozentpunkten verzeichneten. Die Käufe flexibler Endoskope durch Krankenhäuser der tertiären Versorgung in der Provinz Henan stiegen im Jahresvergleich um 89 %, wobei der Schwerpunkt auf High-End-Produkten wie Ultraschall-Endoskopen und Vergrößerungsendoskopen lag.
2. Nachfrageschichtung auf Krankenhausebene
Krankenhäuser der Tertiärversorgung blieben die Hauptabnehmer. Auf starre und flexible Endoskope entfielen 74 % bzw. 68 % des Gesamtwerts. Der Schwerpunkt lag auf High-End-Geräten wie 4K-Fluoreszenz-Laparoskopen und elektronischen Bronchoskopen. So kaufte beispielsweise ein Krankenhaus der Tertiärversorgung in Ostchina ein 4K-Thorakoskopiesystem von KARL STORZ (Gesamtpreis: 1,98 Millionen Yuan). Die jährlichen Kosten für die benötigten Fluoreszenzreagenzien beliefen sich auf über 3 Millionen Yuan.
Kreiskrankenhäuser: Es besteht eine erhebliche Nachfrage nach modernisierter Ausrüstung. Der Anteil der Basisprodukte unter 200.000 Yuan an starren Endoskopen ist von 55 % auf 42 % gesunken, während der Anteil der Mittelklassemodelle zwischen 300.000 und 500.000 Yuan um 18 Prozentpunkte gestiegen ist. Bei den weichen Endoskopen handelt es sich hauptsächlich um hochauflösende Gastroskope der inländischen Hersteller Kaili Medical und Aohua Endoscopy. Der Durchschnittspreis beträgt rund 350.000 Yuan pro Stück und ist damit 40 % niedriger als bei ausländischen Marken.
Wettbewerbslandschaft und Unternehmensdynamik
1. Strategische Anpassungen ausländischer Marken
• Stärkung technologischer Barrieren: Olympus beschleunigt die Einführung seines AI-Biopsy-Systems in China und arbeitet mit 30 erstklassigen Krankenhäusern der tertiären Versorgung zusammen, um AI-Schulungszentren einzurichten; Stryker hat ein tragbares 4K-Fluoreszenz-Laparoskop (mit einem Gewicht von 2,3 kg) auf den Markt gebracht und damit eine Erfolgsquote von 57 % in ambulanten Operationszentren erreicht.
• Schwierigkeiten bei der Kanaldurchdringung: Die Erfolgsquote ausländischer Marken in Kreiskrankenhäusern ist von 38 % auf 29 % im Jahr 2024 gesunken. Einige Vertriebshändler wechseln zu einheimischen Marken, wie beispielsweise der ostchinesische Vertriebshändler einer japanischen Marke, der seine Exklusivvertretung aufgab und auf Produkte von Mindray Medical umstieg.
2. Beschleunigung der inländischen Substitution
• Leistung führender Unternehmen: Der Umsatz von Mindray Medical im Bereich starrer Endoskope stieg im Jahresvergleich um 55 %, wobei die gewonnenen Aufträge 287 Millionen Yuan erreichten; im Bereich flexibler Endoskope von Kaili Medical stieg die Rohertragsmarge auf 68 %, und die Durchdringungsrate der KI-Ultraschall-Endoskope in gastroenterologischen Abteilungen überstieg 30 %.
• Der Aufstieg innovativer Unternehmen: Tuge Medical hat durch das Modell „Ausrüstung + Verbrauchsmaterial“ ein schnelles Wachstum erzielt (die jährliche Rückkaufrate von Fluoreszenzmitteln beträgt 72 %) und sein Umsatz im ersten Halbjahr 2025 hat den des Gesamtjahres 2024 übertroffen; das 560-nm-Halbleiterlasersystem von Opto-Mandy macht 45 % der urologischen Chirurgie aus, was 30 % weniger ist als die Kosten für importierte Ausrüstung.
Herausforderungen und Zukunftsaussichten
1. Bestehende Probleme
• Risiken in der Lieferkette: Die Importabhängigkeit für hochwertige optische Komponenten (wie etwa Glasfaser-Bildbündel) liegt weiterhin bei 54 %. Durch die Aufnahme von Endoskopkomponenten in die US-Exportkontrollliste hat sich die Lagerumschlagszeit für inländische Unternehmen von 62 auf 89 Tage erhöht.
• Schwachstellen in der Cybersicherheit: 92,7 % der neuen Endoskope nutzen zur Datenübertragung das Intranet von Krankenhäusern, doch die Investitionen in die Sicherheit privater Geräte machen nur 12,3 % des F&E-Budgets aus (im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt von 28,7 %). Ein im STAR Market notiertes Unternehmen erhielt im Rahmen der EU-MDR eine Gelbe Karte, weil es Chips verwendete, die nicht FIPS 140-2-zertifiziert waren.
2. Prognose zukünftiger Trends
• Marktgröße: Der chinesische Endoskopmarkt wird im Jahr 2025 voraussichtlich 23 Milliarden Yuan überschreiten, wobei Einweg-Endoskope 15 % des Gesamtvolumens ausmachen. Der globale Markt wird voraussichtlich 40,1 Milliarden US-Dollar erreichen, wobei die Region Asien-Pazifik die höchste Wachstumsrate (9,9 %) aufweisen wird.
• Technologierichtung: 4K-Ultra-High-Definition, KI-gestützte Diagnose und Fluoreszenznavigation werden zur Standardausstattung. Der Marktanteil intelligenter Endoskope soll bis 2026 35 % erreichen. Kapselendoskope werden mit multispektraler Bildgebung und 3D-Rekonstruktion aufgerüstet. Der Standort Wuhan von Anhan Technology wird nach Produktionsbeginn einen Marktanteil von 35 % im Inland erobern.
• Auswirkungen auf die Politik: Die „Geräteaufrüstung“ und das „Projekt Tausend Landkreise“ sorgen weiterhin für Nachfrage. Die Beschaffung von Endoskopen durch Krankenhäuser auf Kreisebene wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 voraussichtlich im Vergleich zum Vorjahr um 45 % steigen, wobei die Auftragsquote für im Inland produzierte Geräte bei über 60 % liegen wird.
Die politischen Dividenden zahlen sich weiterhin aus. Die „Gerätemodernisierung“ und das „Projekt Tausend Landkreise“ werden in der zweiten Jahreshälfte zu einem Anstieg der Endoskopbeschaffung durch Kreiskrankenhäuser um 45 % gegenüber dem Vorjahr führen. Die Erfolgsquote für inländische Geräte wird voraussichtlich über 60 % liegen. Angetrieben von technologischen Innovationen und politischer Unterstützung entwickelt sich der chinesische Markt für medizinische Endoskope vom „Mitläufer“ zum „Mitläufer“ und begibt sich auf eine neue Reise hochwertiger Entwicklung.
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Veröffentlichungszeit: 12. August 2025