Boston Scientific legte um 20 % zu, Medtronic um 8 %, Fuji Health fiel um 2,9 % und Olympus China brach um 23,9 % ein.
Ich habe versucht, die Umsatzentwicklung mehrerer Unternehmen in wichtigen globalen Regionen anhand ihrer Finanzberichte zu analysieren, um den Markt für Medizinprodukte (bzw. Endoskopie) zu verstehen und zu untersuchen, wie verschiedene Marken ihre Produkte und Dienstleistungen in China darstellen. Ziel war es, die umsatzbeeinflussenden Faktoren zu identifizieren.
Gemeinsamkeiten finden: Ein horizontaler Vergleich der Umsatzschwankungen verschiedener multinationaler Konzerne in unterschiedlichen Regionen ergab kein eindeutiges Muster. Wenn überhaupt ein Muster erkennbar war, dann die Tatsache, dass die Umsätze in den Heimatländern im Allgemeinen besser ausfielen, während in China im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen war. Die asiatischen Schwellenländer (ohne China) entwickelten sich besser als Europa. Chinas Einfluss auf multinationale Konzerne zeigte sich sowohl bei Ausrüstung als auch bei hochwertigen Verbrauchsmaterialien, wobei die Ausrüstung einen deutlich größeren Einfluss hatte. Für multinationale Konzerne, die sich auf innovative, hochwertige Verbrauchsmaterialien spezialisiert haben, waren die USA der größte Markt, gefolgt von Europa und Japan. China wurde vor allem aufgrund von Vakuum-basierten pharmazeutischen Produkten (VBP) als Schwellenland genannt. Eine weitere Gemeinsamkeit war der starke Fokus multinationaler Konzerne auf organisches Wachstum (neue Produkte, Innovationen, Nutzerwachstum). Sie betonten Innovationen und differenzierten ihre Produktstrategien regionsspezifisch, basierend auf dem jeweiligen Stand der medizinischen Entwicklung. Medtronic und Olympus erwähnten zudem Robotik und hoben deren Auswirkungen auf ihre bestehenden Geschäftsfelder hervor. Beide Unternehmen sind im Bereich KI tätig.
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Bei Fuji scheint der Markt zu stagnieren, doch außerhalb Japans ist ein Rückgang zu verzeichnen, wobei Europa den stärksten Einbruch erlebt. Betrachtet man Obama, so scheint es, dass weltweit, mit Ausnahme von Asien und Ozeanien (ohne Japan und China), alle anderen Regionen deutliche Rückgänge verzeichnen, insbesondere China und Nordamerika. Im Vergleich dazu erscheint die globale Lage bei Boston Scientific und Medtronic sehr vielversprechend.
Der Umsatz von Fujifilm im ersten Quartal 2025 (April-Juni), einschließlich kommerzieller Kameras, stieg insgesamt um 0,1 %, wobei das Wachstum in Japan 7,4 %, in den USA -0,1 %, in Europa -6,9 % und in Asien und anderen Regionen -3,6 % betrug.
Im Gesundheitssektor liegen keine regionalen Umsatzzahlen vor; es sind lediglich die konzernweiten Zahlen verfügbar. Der Umsatz im Gesundheitsbereich belief sich auf 228,5 Milliarden Yen, ein Rückgang von 2,9 % gegenüber dem Vorjahr. Der Absatz von medizinischen Materialien (Filmen) in China ging zurück (vermutlich aufgrund geringerer Nachfrage?), ebenso wie der Absatz von Röntgendiagnostikgeräten (vermutlich aufgrund weniger Großaufträge in diesem Quartal im Vergleich zum Vorjahr, als mehr Großaufträge eingingen). Im Bereich der Endoskope erzielte die ELUXEO 8000-Serie im Mai 2025 in Europa starke Umsätze; der Gesamtmarkt für Endoskope blieb jedoch im Vergleich zum Vorjahr unverändert, obwohl in der Türkei sowie in Mittel- und Südamerika signifikante Aufträge eingingen.
Das Gesamtwachstum von Olympus für April bis Juni 2025 betrug -12,1 % (Japan -8,9 %, Nordamerika -18,9 %, Europa -7,5 %, China -23,9 %, Asien (ohne China und Japan) und Ozeanien 7,62 %, übrige Regionen 17,8 %). Der Rückgang in Europa ist auf eine geringere Nachfrage nach chirurgischen Endoskopen zurückzuführen, was durch die hohe Anzahl an Bestellungen in Europa im gleichen Zeitraum des Vorjahres erklärt wird – eine ähnliche Erklärung wie bei Fujifilm. Das VISERA ELITE III-System ist eine willkommene Weiterentwicklung in der europäischen Chirurgie, jedoch werden Gastroskopien und Koloskopien im Operationssaal seltener durchgeführt. Um den Gewinnrückgang zu kompensieren, werden Kostensenkungsmaßnahmen durch die Reduzierung einmaliger, nicht zum Kerngeschäft gehörender Kosten und die Optimierung der Kostenstruktur umgesetzt. Der Ausbau der Präsenz im Bereich Medizintechnik und die Förderung der Entwicklung im Bereich der endoskopischen Robotik zielen darauf ab, zukünftiges Umsatzwachstum in diesem Bereich zu erzielen. Olympus stärkt die Zusammenarbeit mit externen Partnern und Investitionen durch Joint Ventures: Am 25. Juli 2025 schloss der Konzern über seine fusionierte Tochtergesellschaft Olympus Corporation of the Americas eine Investitionsvereinbarung mit Revival Healthcare Capital LLC ab, um gemeinsam das Joint Venture Swan EndoSurgical, Inc. zu gründen, das sich auf die Forschung und Entwicklung von endoskopischen Roboterprodukten konzentriert.
Boston Scientific: Im Zeitraum Juli bis September 2025 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 20,3 %. Der Bereich Medizin und Chirurgie legte um 16,4 % zu (Urologie 28,1 %, Endoskopie 10,1 %, Neurologie 9,1 %), das organische Wachstum betrug 7,6 %. Der Bereich Kardiologie wuchs um 22,4 % (organisches Wachstum: 19,4 %). Für China wurden keine Angaben gemacht; es wurde lediglich erwähnt, dass die zentrale Beschaffung (VBP) in China zu einem Rückgang der Umsätze im Bereich peripherer interventioneller Medizin führte, der jedoch nur einstellig ausfiel. Im Bereich der endoskopischen intraluminalen Medizinprodukte hoben AXIOS™ (Stent) und OverStitch™ (Nahtmaterial) die signifikanten Umsatzsteigerungen von Boston Scientific durch neue Produkte hervor.
Der Umsatz in den USA stieg um 27 % und machte damit über 65 % des weltweiten Umsatzes aus.
Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA): Der Umsatz stieg um 2,6 %.
Europa: Hauptgrund war die Entscheidung des Unternehmens im zweiten Quartal 2025, den weltweiten Vertrieb der Aortenklappensysteme ACURATE neo2™ und ACURATE Prime™ einzustellen. Diese Systeme erzielten im Vorjahresquartal einen weltweiten Umsatz von rund 50 Millionen US-Dollar. Ohne diese Vertriebseinstellung hätte das Wachstum im dritten Quartal basierend auf diesem Wert 9 % erreicht. Die Nachfrage nach endoskopischen intrakavitären Eingriffen (AXIOS™, OverStitch™) und tiefer Hirnstimulation (THS) blieb stabil.
Asien-Pazifik (APAC): Wachstum von 17,1 %, vor allem getrieben durch Japan, einen reifen Markt.
Lateinamerika und Kanada (LACA): Wachstum von 10,4 %.
Schwellenländer: Wachstum von 11,8 %.
Medtronics Wachstum im ersten Quartal 2025 betrug insgesamt 8,4 %. Das Herz-Kreislauf-Geschäft wuchs um 9,3 %, das Neurologie-Geschäft um 4,3 % und das Chirurgie-Geschäft um 4,4 %. (Der Bereich Chirurgie & Endoskopie verzeichnete ein organisches Wachstum von 2,3 %. Die Gefäßverschlusstechnologie LigaSure™ konnte ihren Marktanteil im zwölften Quartal in Folge halten und erzielte ein hohes einstelliges globales Wachstum. Dieses Wachstum wurde jedoch kurzfristig durch die stabile Nachfrage nach bariatrischer Chirurgie in den USA und die zunehmende Verbreitung robotergestützter Chirurgie anstelle traditioneller Operationen gebremst. Die geplante Markteinführung des Hugo™-Roboters in den USA (in der zweiten Jahreshälfte) wird ein entscheidender Faktor für das zukünftige Wachstum in diesem Segment sein.) Das Diabetes-Geschäft wuchs um 11,5 %.
Nach Regionen: 4,24 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 3,5 %, was 49 % des Weltmarktes entspricht. Die internationalen Märkte wuchsen um 13,6 %, wobei die Bereiche Kardiologie (12,6 %), Neurologie (5,4 %), Chirurgie (7,5 %) und Diabetes (16,7 %) zulegten. Das Wachstum auf dem internationalen Markt wurde vom japanischen Markt (Herzkatheterablation, TAVR), dem europäischen Markt (Neuromodulation, Roboterchirurgie) und Schwellenländern (chirurgische Basisausrüstung, Diabetessensoren) getragen. Der US-Markt konzentrierte sich auf die Förderung hochwertiger, innovativer Produkte (wie PFA, RDN). Der internationale Markt (Vorbereitung) fokussiert sich auf die „Erschließung von Schwellenländern und den Ausbau des Marktanteils in etablierten Märkten“ (wie PFA in Japan und TAVR in Europa) und erzielt so komplementäre Vorteile in verschiedenen Regionen. Medtronic brachte ein KI-gestütztes Gerät für die Verdauungsendoskopie auf den Markt.
Bezüglich Chinas wird allein im Abschnitt „Neurovaskulär“ erwähnt, dass „die Auswirkungen des Basiseffekts der volumenbasierten Beschaffung (VBP) in China und der Produktrückrufe allmählich überwunden werden“.
Hochwertige Produkte eroberten zunächst den US-Markt, gefolgt von einem langsameren Wachstum in Europa und einem starken Wachstum in den aufstrebenden asiatischen Märkten. Multinationale Konzerne scheinen die Entwicklungen aus der Vogelperspektive zu betrachten; nach Produktwechseln in den USA wiederholt sich dieses Muster in Europa und Asien. Das Wachstum resultiert aus Innovationen oder der Übernahme innovativer Unternehmen, wird jedoch durch Versionszyklen, Innovationsengpässe und den Einfluss der Robotik beeinflusst (der weltweite Umsatz von Intuitive Surgical stieg im dritten Quartal um 23 %, das Operationsvolumen um 19 %). Die Wachstumsdynamik bei Endoskopen scheint weniger stark zu sein.
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Veröffentlichungsdatum: 23. Dezember 2025