Im Bereich der inländischen medizinischen Endoskope dominierten lange Zeit sowohl flexible als auch starre Endoskope den Markt. Dank der kontinuierlichen Qualitätsverbesserung inländischer Hersteller und der rasanten Substitution von Importen haben sich Sonoscape und Aohua jedoch als führende Unternehmen im Bereich flexibler Endoskope etabliert.
Der Markt für medizinische Endoskope wird nach wie vor von Importen dominiert.
Der technische Standard und der Industrialisierungsprozess der chinesischen Medizinendoskopindustrie hinken seit Langem denen entwickelter Länder hinterher. Viele Unternehmen haben jedoch in einigen Teilbereichen große Fortschritte erzielt und holen in Kernleistungsindikatoren wie Bildschärfe und Farbwiedergabe allmählich zu importierten Produkten der mittleren und oberen Preisklasse auf. Der Lokalisierungsgrad der chinesischen Medizinendoskopindustrie lag 2017 bei lediglich 3,6 %, stieg bis 2021 auf 6,9 % und soll bis 2030 35,2 % erreichen.
Domestizierungsrate von medizinischen Endoskopen in China(Import & Inländisch)
Starre Endoskope: Der chinesische Markt für starre Endoskope hatte 2022 ein Volumen von rund 9,6 Milliarden Yuan. Importierte Marken wie Karl Storz, Olympus, Stryker und Wolf erreichten einen Marktanteil von 73,4 %. Inländische Marken starteten erst später, doch Unternehmen wie Mindray konnten schnell aufholen und einen Marktanteil von rund 20 % erzielen.
Flexible Endoskope: Der chinesische Markt für flexible Endoskope hatte 2022 ein Volumen von rund 7,6 Milliarden Yuan. Die Importmarke Olympus war mit einem Marktanteil von 60,40 % der einzige Anbieter auf dem Inlandsmarkt, gefolgt von Fuji aus Japan mit 14 %. Die folgenden chinesischen Unternehmen waren vertreten:SonoscapeAohua durchbrach das ausländische Technologiemonopol und stieg rasant auf. 2022 belegte Sonoscape mit einem Marktanteil von 9 % den ersten Platz in China und den dritten Platz weltweit; Aohua belegte mit einem Marktanteil von 5,16 % den zweiten Platz in China und den fünften Platz weltweit.
Produktmatrix
Aohua konzentriert sich auf medizinische flexible Endoskope und periphere Verbrauchsmaterialien. Die Produkte des Unternehmens finden breite Anwendung in klinischen Abteilungen wie Gastroenterologie, Pneumologie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Gynäkologie und Notfallmedizin.
Das Unternehmen hat vier Hauptproduktlinien etabliert: Ultraschall, Endoskopie, minimalinvasive Chirurgie und kardiovaskuläre Intervention. Die Entwicklung mehrerer Produktlinien hat sich von Anfang an etabliert. Die Endoskopie hat sich dabei zu einem der wichtigsten Geschäftsbereiche und Wachstumstreiber des Unternehmens entwickelt. Das Endoskopiegeschäft des Unternehmens basiert hauptsächlich auf flexiblen Endoskopen und umfasst darüber hinaus endoskopische Peripheriegeräte und starre Endoskope.
Produktübersicht flexibler Endoskope der einzelnen Unternehmen
Sowohl Sonoscape als auch Aohua haben ein komplettes Produktportfolio im Bereich der flexiblen Endoskope aufgebaut, und ihre Produktsystematisierung ähnelt der von Olympus, dem Weltmarktführer für flexible Endoskope.
Das Flaggschiffprodukt AQ-300 von Aohua ist im High-End-Markt positioniert, das AQ-200 mit ausgewogenem Preis-Leistungs-Verhältnis zielt auf den mittleren Markt ab, und Basisprodukte wie AQ-120 und AQ-100 eignen sich für den Massenmarkt.
Das flexible Endoskop HD-580 von Sonoscape ist im High-End-Segment positioniert, während das derzeit am häufigsten verkaufte Produkt HD-550 im mittleren Preissegment angesiedelt ist. Das Unternehmen verfügt über ein breites Produktportfolio im Low- und Mid-End-Segment.
Leistungsvergleich von Endoskopen der Mittelklasse und der Oberklasse
Die High-Endoskope von Sonoscape und Aohua haben in vielerlei Hinsicht bereits zu international führenden Marken aufgeschlossen. Obwohl die Produkte beider Hersteller erst seit Kurzem auf dem Markt sind, etablieren sie sich dank ihrer hohen Qualität und ihres hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses rasant im Premiumsegment.
Derzeit konzentriert sich der heimische Markt von Aohua und Sonoscape hauptsächlich auf Krankenhäuser der Sekundär- und Unterversorgung. Gleichzeitig konnten sie sich in den letzten Jahren durch die Einführung von High-End-Produkten schnell im Premiumsegment oberhalb der Tertiärversorgung etablieren und genießen hohes Ansehen am Markt. Sonoscape-Endoskope wurden bis 2023 in über 400 Universitätskliniken eingesetzt; Aohua setzte 2024 auf die Vermarktung des 4K-Ultra-HD-Endoskopsystems AQ-300 und installierte in diesem Jahr (einschließlich gewonnener Ausschreibungen) 116 Universitätskliniken (73 im Jahr 2023 und 23 im Jahr 2022).
Betriebsergebnis
In den letzten Jahren haben sich die Geschäftsentwicklungen von Sonoscape und Aohua rasant verbessert, insbesondere im Bereich der Endoskopie. Obwohl es 2024 aufgrund branchenpolitischer Maßnahmen zu Schwankungen kommen wird, dürfte die Umsetzung nachfolgender Modernisierungsmaßnahmen für die Geräte die Erholung der Marktnachfrage weiter vorantreiben.
Der Umsatz von Aohua im Bereich Endoskopie stieg von 160 Millionen Yuan im Jahr 2018 auf 750 Millionen Yuan im Jahr 2024. Im Jahr 2020 sank der Umsatz aufgrund der Auswirkungen der Pandemie um 11,6 %. Seit der Einführung von High-End-Produkten im Jahr 2023 hat sich das Wachstum weiter beschleunigt. Im Jahr 2024 ging die Wachstumsrate aufgrund der Auswirkungen der inländischen Medizinproduktepolitik zurück.
Der Gesamtumsatz von Sonoscape Medical stieg von 1,23 Milliarden Yuan im Jahr 2018 auf 2,014 Milliarden Yuan im Jahr 2024. Der Umsatz im Bereich Endoskopie erhöhte sich dabei von 150 Millionen Yuan im Jahr 2018 auf 800 Millionen Yuan im Jahr 2024. Trotz der Auswirkungen der Pandemie im Jahr 2020 konnte ein gewisses Wachstum erzielt werden, jedoch ging der Umsatz im Bereich Endoskopie aufgrund der medizintechnischen Richtlinien im Jahr 2024 leicht zurück.
Gemessen am Gesamtumsatz ist Sonoscapes Geschäftsvolumen deutlich höher als das von Aohua, die Wachstumsrate liegt jedoch etwas niedriger. Im Endoskopiebereich ist Sonoscape weiterhin etwas größer als Aohua. Für 2024 werden die Umsätze von Sonoscape und Aohua im Endoskopiebereich auf 800 Millionen bzw. 750 Millionen US-Dollar geschätzt. Bis 2022 wuchs Sonoscapes Endoskopiebereich schneller als der von Aohua, doch seit 2023 hat Aohua aufgrund des gestiegenen Absatzvolumens seiner High-End-Produkte das Wachstum von Sonoscape überholt.
Vergleich der Betriebsergebnisse von Aohua und Sonoscape
(100 Millionen Yuan)
Der heimische Markt für medizinische Endoskope wird von Importmarken dominiert. Inländische Hersteller wie Sonoscape und Aohua gewinnen jedoch rasant an Bedeutung und verdrängen zunehmend Importe. Das Inlandsgeschäft ist für Sonoscape und Aohua der wichtigste Geschäftsbereich. Im Jahr 2024 entfielen 51,83 % bzw. 78,43 % des Geschäftsvolumens von Sonoscape bzw. Aohua auf den Inlandsmarkt. Gleichzeitig expandieren die führenden inländischen Unternehmen, darunter Sonoscape und Aohua, aktiv auf ausländische Märkte, und das Geschäftsvolumen inländischer medizinischer Endoskope auf dem internationalen Markt wächst kontinuierlich.
Das internationale Endoskopgeschäft von Aohua wächst weiter, von 100 Millionen Yuan im Jahr 2020 auf 160 Millionen Yuan im Jahr 2024, aber der internationale Geschäftsanteil ist von 36,8 % im Jahr 2020 auf 21,6 % im Jahr 2024 gesunken.
Das Medizingeschäft von Sonoscape umfasst mehrere Sektoren, wobei die inländische und ausländische Struktur des Endoskopiegeschäfts nicht separat ausgewiesen wird. Das internationale Geschäftsvolumen des Unternehmens wächst insgesamt von 500 Millionen Yuan im Jahr 2020 auf 970 Millionen Yuan im Jahr 2024, wobei der Anteil des internationalen Geschäfts mit 43 % bis 48 % relativ stabil ist.
Vergleich der von Aohua und Sonoscape eröffneten internationalen Geschäftsbereiche
(100 Millionen Yuan)
Der Anteil des internationalen Geschäfts, das von Aohua und Sonoscape eröffnet wurde
Gewinnniveau
Als zwei führende chinesische Hersteller flexibler medizinischer Endoskope konnten Aohua und Sonoscape dank ihrer hochwertigen Produkte und ihrer starken Vertriebskompetenz eine vergleichsweise hohe Bruttogewinnmarge erzielen. Die Bruttogewinnmarge von Aohua stieg von 67,4 % im Jahr 2020 auf 73,8 % im Jahr 2023, wird aber 2024 auf 68,2 % sinken. Die Bruttogewinnmarge von Sonoscape stieg von 66,5 % im Jahr 2020 auf 69,4 % im Jahr 2023, wird aber 2024 auf 63,8 % zurückgehen. Die Gesamtbruttogewinnmarge von Sonoscape liegt etwas niedriger als die von Aohua, was jedoch hauptsächlich auf Unterschiede in der Unternehmensstruktur zurückzuführen ist. Betrachtet man nur das Endoskopiegeschäft, so stieg die Bruttogewinnmarge von Sonoscape von 65,5 % im Jahr 2020 auf 74,4 % im Jahr 2023, wird aber im Jahr 2024 auf 66,6 % sinken. Die Bruttogewinnmargen der beiden Endoskopiegeschäfte sind vergleichbar.
Vergleich des Bruttogewinns zwischen Aohua und Sonoscape
F&E-Investitionen
Sowohl Aohua als auch Sonoscape legen großen Wert auf Produktforschung und -entwicklung. Die F&E-Ausgabenquote von Aohua stieg von 11,7 % im Jahr 2017 auf 21,8 % im Jahr 2024. Die F&E-Ausgabenquote von Sonoscape lag in den letzten Jahren konstant zwischen 18 % und 20 %, wurde aber im Jahr 2024 weiter erhöht und erreichte 23,5 %.
Vergleich der F&E-Ausgaben von Aohua und Sonoscape (in Millionen Yuan)
Vergleich der Investitionen in F&E-Personal zwischen Aohua und Sonoscape
Sowohl Aohua als auch Sonoscape legen großen Wert auf Investitionen in Forschungs- und Entwicklungspersonal. In den letzten Jahren blieb der Anteil der Forschungs- und Entwicklungsmitarbeiter bei Kaili konstant bei 24–27 % der Gesamtbelegschaft, während er bei Aohua konstant bei 18–24 % lag.
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Veröffentlichungsdatum: 14. Juli 2025